时间：2024-07-06
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黄金周度预测：在鲍威尔证词和美国通胀数据公布前，看涨气息增强
因美元全线疲软，黄金受益并超过2380美元。美联储主席鲍威尔的证词和美国CPI数据可能会显著影响下周黄金的表现。黄金近期技术走势显示出看涨的倾向。
在经历了上周初又一次的不确定局势之后，黄金逐渐积累了看涨动力，达到了6月初以来的最高水平，超过2380美元，因为来自美国的失望的宏观经济数据使美元承压。联邦储备系统（Fed）主席杰诺姆·鲍威尔对货币政策的两日证词和美国6月份的通胀数据可能会驱动下周黄金的走势。
周一黄金小幅上涨，因美元在周初难以找到需求。ISM制造业购买经理人指数（PMI）从上个月的48.7降低到当前的48.5，而调查的通胀部分，即价格支付指数，则骤跌，从57跌至52.1。
周二，随着美联储主席鲍威尔讲解政策展望后，基准10年期美国国债收益率微降，黄金设法维持稳定。鲍威尔在欧洲央行中央银行论坛上的演讲中承认，通缩趋势显示出恢复的迹象，并补充说，最近的数据显示出明显的进步。
周三，美元再次承压，并为XAU/USD的进一步上涨打开了大门。自动数据处理公司（ADP）报告称，6月私营部门就业人数增加了150,000人，低于分析师预期的160,000人。同时，劳工部发布的每周数据显示，截至6月29日的一周中，首次申请失业金的人数为238,000人，比上一周的234,000人增加。最后，ISM服务业PMI从5月份的53.8降至6月份的48.8，显示服务业经济活动出现了收缩。此外，PMI调查的就业指数和价格支付指数分别下跌到46.1和56.3。在美国数据表现不佳的影响下，黄金积累了看涨势头，并首次在两周内升至2360美元以上。
周四，由于美国金融市场因庆祝独立日而关闭，交易量减少，黄金进入了整固阶段。
美国劳工统计局（BLS）周五宣布，6月非农就业人数增加了206,000人。尽管这一数字超过了市场预期的190,000人，但5月非农就业人数增加的向下修订，从272,000人修订为218,000人，使美元重新积累力量变得困难。将工作报告的其他细节显示，失业率从4%升至4.1%，而年度工资通胀势头从4.1%降至3.9%。黄金立即反应之后，继续推高至6月初以来的最高水平，超过2380美元。
本周前半段，美国经济日历将不会发布任何重要的数据。然而，投资者将密切关注鲍威尔主席在周二和周三分别在参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的两日证词。
鲍威尔在他的准备言论中不可能提供任何有关货币政策展望的新线索。由于这两天的证词将在11月总统选举之前进行，立法者的问题可能会集中在政策上。移民、通胀和失业将是立法者可能会涉及的热门话题。鲍威尔不会对政策或财政政策发表评论。即使这些是事实，风险感知的变化仍然可能影响美元的表现。风险偏好的回升可能导致美元利率下降，而市场情绪的负面变动可能帮助该货币从避风港流动中受益。
周四，劳动统计局将发布6月份的消费者物价指数（CPI）数据。月度CPI预计将在5月份保持不变后增长0.1%。去除食品和能源价格的核心CPI预计将增长0.2%，与5月份一样。如果月度核心CPI的增长超过预期，投资者可能会重新评估9月份美联储降息的机会，并立即对美元产生推动效果。另一方面，这些数据中的负面意外可能会触发美国国债收益率的下行调整，并为黄金带来进一步上涨。
日线图上的相对强度指数（RSI）上升至60，黄金价格在连续三天都收于50日和20日均线之上，反映积累看涨动能。
上方的2390美元（静态水平）临时阻力位，接着是2400美元（心理级别，静态水平）。一旦黄金价格突破后者并确认其作为支撑，可能会引发继续上涨到创纪录的2450美元。
关键的支撑区域似乎已经形成在2340-2330美元，那里是20日均线，50日SMA和2月中旬至6月上涨趋势的斐波那契23%回撤位的交汇点。如果黄金价格回撤下破这一水平，并开始将其作为阻力，那么2300美元（心理级别，整数关口）和2270美元（100日均线）可能被视为下一个支撑水平。
